Гоейн, рицар на Кръглата Маса и любим племенник на крал Артур, се впуска в търсене на Граала. Но съдбата го осъжда на скитане и на твърде безполезни подвизи. Съдбата... или може би Моргана, която познава изкуството на преобразяването и с лекота го използва, за да омагьоса героя. Тя знае, че слабостта му към жените може да го отведе до неговата гибел. Знае също така колко много рицарят държи да запази своята чест, да постигне своята цел... От Замъка на Мъглите до пътищата на Авалон клопките ще бъдат многобройни. Дали Гоейн, който държи да спази дадената пред своя крал клетва, не намира в тези приключения възможността да предизвика невъзможното? Предстои ни да разберем...