Рим, 1700. Ато Мелани, таен агент на краля-слънце Луи XIV, се завръща двайсет години по-късно по местата на някогашните си подвизи. Папа Инокентий XII е на смъртно легло, очаква се конклав; агентът на френския крал трябва да проследи тайните ходове на различните дипломатически мисии и да защити интересите на френската корона. Някогашният му приятел и спътник в премеждията, прислужникът от страноприемница "При оръженосеца", вече зрял мъж и баща на семейство, посреща своя учител и отново се заема да помага на абата в рискованата му мисия.
Дали обаче Мелани се интересува само от избора на папа? Кралят на Испания, последният Хабсбург Карлос II също изживява последните си дни - кому ще завещае короната на империята, над която слънцето не залязва? Кой ще е следващият крал на Испания - Хабсбург или Бурбон? Каква е ролята на Мария Манчини, някогашната любима на стария френски крал? Каква страшна тайна крие една загадъчна вила в покрайнините на Рим - свърталище на сенки, в което нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед? Какъв е кодът, укрит в картината на един фламандски майстор? Сред пищни сватбени тържества и в свърталищата на престъпни секти Ато Мелани и младият му помощник се лутат в бароков лабиринт от мистерии.
Историята на нещастната любов между Луи XIV и Мария Манчини, на тайнствените дарове, получени от покойния кардинал Мазарини малко преди смъртта му, тайните на последните Хабсбурги - всичко е свързано с финалното разкритие на една грандиозна измама, променила съдбата на Европа.