Светът, който познаваме, не е единствената възможна реалност. Съществуват Долни земи, където също има цивилизация, но много по-различна - без технологии, без научен прогрес. Тамошните обитатели просто усещат Вселената. И са податливи на психично влияние от страна на хората, които успяват да пленят представители на расата на творците и да ги моделират според своите представи. Така творците се превръщат в демони - най-ужасните създания в историята на човечеството. Само че на Долните земи живеят и други расизмейове, самодиви и свободни творци. И повеждат война за освобождаване на пленените си братя. Война, чийто край е непредвидим.
Докато не се намесват Тангра и Бендида…