В земите на полуконтинента чудовища и човеци съжителстват от векове. Съжителстват, защото до този момент нито една от страните не е успяла да унищожи другата. Срещу страховитите зверове човешката изобретателност се изправя под формата на безстрашни и хитроумни химици, а също и авантюристи, които не се поколебават да имплантират в телата си нестабилни органи, за да увеличат способностите си.
До този момент на младия Розамунд не се е налагало да мисли за подобни опасности: главните му грижи са се свеждали до понасянето на подигравките, разбираемо, докарвани от носенето на момичешко име. Но сега му предстои да напусне изолирания свят на родното сиропиталище, за да започне да служи на своя Император. И да се отправи сам към мястото на назначение.
А всяко излизане извън укрепените човешки градове неизменно вещае интересни събития за дръзновения...